המציאות הפיננסית של משקיעים ישראלים רבים אינה מחמיאה: סכומים משמעותיים יושבים בחשבונות עובר ושב ונשחקים מול האינפלציה, תיקי השקעות מפוזרים בין גופים שונים ללא תמונה כוללת, וההחלטות מתקבלות לעיתים על בסיס הטייה לטובת מוצרי הבית של הגוף הפיננסי המלווה. התוצאה: פוטנציאל צמיחה בלתי ממומש וחשיפה להפסדים מצטברים של עשרות אלפי שקלים בשנה.
ללא אינטרסים, ללא לחצים – תכנון פיננסי אובייקטיבי ללא עלות או התחייבות – לחצו כאן לבדיקה
הגישה של קלי לתכנון פיננסי מבוססת על אובייקטיביות מלאה, ניסיון של עשרות שנים, טכנולוגיה מתקדמת וגישה רחבה לשוק ההשקעות. כחברה עצמאית, קלי אינה מחויבת לשום גוף פיננסי ומעמידה את האינטרסים של הלקוח בלבד במרכז.
הגישה הזו באה לידי ביטוי בין היתר ב:
- תכנון פיננסי מותאם אישית ונקי מקשרי בעלות לבתי השקעות או חברות ביטוח
- שימוש ב"מדד קלי" כלי ייחודי לניתוח ביצועים מבוסס דאטה בזמן אמת
- 55 שנות ניסיון עם היכרות עמוקה של שוק ההון והזדמנויות ההשקעה שבו
- מעקב נוח ופשוט אחר התיק באמצעות אתר ואפליקציה מתקדמת
- גישה למגוון מסלולי השקעה, כולל השקעות אלטרנטיביות והשקעות בחו"ל
כוח קנייה של 65,000 לקוחות
עם בסיס לקוחות של 65,000 משקיעים וניהול נכסים בהיקף של כ-31 מיליארד ש"ח, קלי מחזיקה בעמדת מיקוח משמעותית מול הגופים הפיננסיים. יתרון זה עשוי לסייע בתנאים מועדפים, דמי ניהול מופחתים וגישה למוצרים בלעדיים שאינם זמינים למשקיע הפרטי.
הכסף קיים אבל האם הוא באמת עובד בשבילכם?
אם יש לכם סכום פנוי של 150,000 ₪ או יותר, ייתכן שאתם מרגישים את התחושה המוכרת הזו: הכסף קיים, אבל אתם לא בטוחים אם הוא באמת מנוהל נכון. האם הוא משרת אתכם או פשוט יושב במקום שלא באמת מועיל לכם? האם ההמלצות שקיבלתם עד היום היו לטובתכם, או לטובת הגוף שמכר לכם את המוצר? לרבים קשה להבחין בין אינטרס מסחרי לבין המלצה אובייקטיבית שמבוססת באמת על טובת הלקוח. גם מי שכבר השקיע בעבר, מוצא את עצמו לעיתים עם כספים מפוזרים, בלי שליטה, בלי תמונה כוללת ובלי שקט נפשי. התחושה הזאת, שמשהו לא יושב כמו שצריך, חוזרת שוב ושוב עד שמבינים שצריך לעצור, לעשות סדר ולגלות מה באמת נכון עבורכם.
מדד קלי, כלי ייחודי שפיתחה החברה, מספק תמונת מצב בזמן אמת של ביצועי השקעות על בסיס נתונים אמיתיים מתיקי הלקוחות. בניגוד לדיווחים סטנדרטיים של בתי השקעות, המדד מאפשר קבלת החלטות המבוססות על נתונים עדכניים מהשטח.
פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת לניהול ההון
האפליקציה של קלי, זוכת פרסי IT, מרכזת את כל הנכסים הפיננסיים בממשק אחד נגיש ואינטואיטיבי. הלקוחות יכולים לעקוב בזמן אמת אחר:
- פירוט מלא של כל ההשקעות והחסכונות
- ביצועים ותשואות מעודכנות
- השוואות בין מסלולים שונים
- ניהול מרוכז של ביטוחי המשפחה
- דוחות ביצועים תקופתיים
תהליך הצטרפות פשוט ונגיש
התהליך מתחיל פגישת היכרות לא מחייבת של כ-30 דקות עם מתכנן פיננסי מוסמך מטעם קלי, בעל רישיון השקעות, שאינו מייצג גוף פיננסי מסוים. במהלכה מתבצע מיפוי מקיף של הצרכים והיעדים של הלקוח. על בסיס הניתוח, מוצע תכנון פיננסי מותאם אישית הכולל המלצות קונקרטיות לאופטימיזציה של תיק ההשקעות.
יציבות של 55 שנות ניסיון
קלי פועלת בשוק הישראלי מאז 1969 ומעסיקה אך ורק מומחים פיננסיים שכירים, לא סוכנים עצמאיים. המודל הייחודי שלה מבטיח רמת שירות אחידה וגבוהה, תוך שמירה על הערכים והסטנדרטים של החברה. בדיקה אחת, ללא התחייבות, יכולה לעזור לכם לקבל שליטה פיננסית ולוודא שהכסף לא רק שוכב, אלא צומח.
אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.
