[לבדיקת התאמה להשקעה לחצו כאן]
"קיבלתי סכום חד-פעמי ורציתי להבין איך לא לעשות טעות". המשפט הזה מתאר בדיוק את ההתלבטות של לא מעט ישראלים שמחזיקים כסף פנוי, אבל לא מרגישים בטוחים מספיק כדי לקבל לבד החלטת השקעה.
זה יכול להיות בונוס מהעבודה, חיסכון שהשתחרר, מענק, ירושה קטנה, כסף ממכירת רכב או פשוט סכום שהצטבר בעו"ש. מצד אחד, להשאיר את הכסף בצד עלול להרגיש כמו פספוס. מצד שני, עולם ההשקעות יכול להיראות מורכב למי שלא רוצה לבחור לבד מניות, להשוות בין בתי השקעות או להבין כל מסלול לעומק.
כאן נכנסת בסט אינווסט, שמאפשרת לבצע בדיקת התאמה להשקעה בפוליסת חיסכון החל מ-5,000 ₪ בלבד. דרך המערכת ניתן לבחון גישה ל-6 בתי השקעות, למעלה מ-20 מסלולי השקעה, ואפשרות מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס.
אחד הנתונים שמושכים כיום עניין הוא מסלול שהציג בשנה האחרונה תשואה של 39%. עבור מי שמחזיק כסף פנוי ורוצה להבין אילו אפשרויות קיימות, זהו נתון שגורם לרבים להתחיל בבדיקת התאמה.
קיבלת סכום חד-פעמי או שיש לך כסף פנוי בצד?
מעל 31,652 ישראלים כבר ביצעו בדיקת התאמה להשקעה דרך בסט אינווסט. הבדיקה אורכת פחות מדקה, וכוללת מענה על מספר שאלות בסיסיות בלבד. ניתן להתחיל את בדיקת ההתאמה על ידי בחירת סכום ההשקעה הפנוי שיש לך:
למי זה יכול להתאים?
בסט אינווסט יכולה להתאים למי שקיבל סכום חד-פעמי, מחזיק כסף פנוי בעו"ש, או רוצה להתחיל להשקיע בצורה מסודרת מבלי לנהל את ההשקעה לבד.
זה יכול להתאים לשכירים שקיבלו בונוס, הורים שרוצים לבנות חיסכון לילדים, עצמאים עם הכנסה משתנה, או מי שפשוט מבין שהכסף שלו לא באמת עובד.
במקום לקבל החלטה לבד, ניתן לבצע בדיקת התאמה קצרה, להבין אילו מסלולים עשויים להתאים למטרות, לטווח ההשקעה ולרמת הסיכון, ורק לאחר מכן להחליט אם להתקדם.
קיבלת סכום חד-פעמי או שיש לך כסף פנוי בצד?
מעל 31,652 ישראלים כבר ביצעו בדיקת התאמה להשקעה דרך בסט אינווסט. הבדיקה אורכת פחות מדקה, וכוללת מענה על מספר שאלות בסיסיות בלבד. ניתן להתחיל את בדיקת ההתאמה על ידי בחירת סכום ההשקעה הפנוי שיש לך:
הכשרה BEST INVEST מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ. התשואה הינה תשואה מצטברת במסלול מור-מניות בחתך של 12 החודשים האחרונים. לפי מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון. הנתונים נכונים לסוף חודש 04/2026 ולקוחים מהאתר הרשמי של ביטוח "נט". התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. החברה אינה עוסקת בייעוץ פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו תמצית, מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד והינו בכפוף להוראות הדין והוא אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת מכל סוג שהוא לרכישה ו/או הצטרפות למוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות וכן לשנות בכל עת את גובה הפקדה החודשית ו/או חד פעמית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפוליסת הביטוח ובהתאם לתנאי פוליסת הביטוח וחריגיה, נהלי החברה והוראות הדין.