רוב בעלי ההון יודעים שיש מגוון גופים ומסלולים בשוק, אך קשה להבין לבד אם התיק הקיים הוא באמת הנכון ביותר, או עם כל השינויים והתמורות בשוק – כבר לא. בהיעדר גורם חיצוני שמציג תמונה מלאה ומשווה בין כל אפשרויות ההשקעה, רבים נשארים על אוטומט שנים ארוכות. גם חוסר החלטה היא החלטה שעלולה לעלות ביוקר.
כאן נכנסת חטיבת הפרימיום של קבוצת קלי. קבוצת קלי קיימת מעל חמישים וחמש שנים ומלווה באופן מקיף בכירי הייטק, בכירים ובעלי הון בתיק הפיננסי והפנסיוני שלהם. קבוצת קלי אינה שייכת לאף בית השקעות או חברת ביטוח ועל כן יכולה לבחון את כל מנהלי הכסף שלכם בעיניים אובייקטיביות ולפעול מתוך האינטרס שלכם בלבד.
ללקוחות שמחזיקים מיליון שקל ומעלה מוצמד מנהל לקוח אישי שמרכז את כל התיקים שלכם, משווה ביצועים, בודק סיכון ועלויות, ומזהה בזמן אמת מי מהמוסדות מפגין עבודה מצוינת ומי פחות. כדי לבסס את הבקרה על נתונים ולא על תחושות, קלי פיתחה את מדד קלי. זהו כלי המבוסס על נתוני אמת מתיקי לקוחות הקבוצה, ומאפשר לבחון באופן אמיתי אם התיק שלכם מתנהג נכון ביחס לאלטרנטיבות בשוק.
העבודה רחבה בהרבה מתיק ההשקעות. בקלי בונים עבורכם תמונה הוליסטית של ההון – השקעות, פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ביטוחים ופתרונות בינלאומיים, הכל מרוכז במקום אחד כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך ידע וביטחון. בנוסף, לקוחות קבוצת קלי נהנים מאפליקציה מתקדמת שמשקפת להם את סך כל הנכסים המנוהלים דרכה, ומראים באופן נוח את כלל ההשקעות והחסכונות כדי שתוכלו להיות עם היד על הדופק.
רמת השירות מותאמת לבעלי הון וכוללת יוזמה, זמינות גבוהה ופניה אקטיבית בתקופות תנודתיות, לצד הסברים ברורים לגבי כל שינוי בשווקים והשלכתו עליכם. אם כבר צברתם מיליון שקל ומעלה, הרי אתם אינכם צריכים הדרכה על שוק ההון, אך אתם כן צריכים לדעת שמי שמנהל עבורכם כסף נמצא תחת בקרה מקצועית רציפה, ושהוא שומר על האינטרס שלכם.
שיחה קצרה עם מנהל לקוח פרימיום של קבוצת קלי יכולה להציג לכם סוף סוף את התמונה המלאה ולאפשר לכם לקבל החלטות מתוך ביטחון ולא מתוך הרגל.
*אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.