רבים משאירים כסף בעו"ש או בפיקדונות בגלל חוסר ידע או המלצות שמושפעות מאינטרסים של גופים פיננסיים. התוצאה היא כסף שלא מנוצל כמו שצריך. קלי מציגה מודל אחר: תכנון פיננסי אובייקטיבי ללא עלות עם מומחה מוסמך בעל רישיון, שמסביר לכם מה יש לכם היום ואילו אפשרויות השקעה מתאימות באמת לפרופיל שלכם, בלי מכירה סמויה ובלי התחייבות לגוף פיננסי.
קלי היא קבוצה עצמאית שאינה שייכת לבית השקעות או לחברת ביטוח ולכן האינטרס היחיד שלה הוא שלכם. עם ניסיון של 55 שנה, כ־65 אלף לקוחות וכלי דאטה כמו 'מדד קלי' שמשווה תשואות אמיתיות בין גופים, היא יכולה לכוון אתכם למסלולים יעילים יותר, לצמצם עלויות ולבנות פיזור נכון בין מזומן, קופות והשקעות.
האזור האישי והאפליקציה של קלי מרכזים את כל הנכסים במקום אחד כך שתדעו בכל רגע איך הכסף עובד. אם יש לכם 150,000 ₪ או יותר וזה מרגיש שהכסף פשוט יושב, זה הזמן לתכנון פיננסי אובייקטיבי שיחזיר לכם שליטה.
אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.